Overspel, daar begint het mee. Een jonge weduwe en een getrouwde man brengen de nacht door in een verlaten hotel aan de kust. Ze bedrijven de liefde, eerst plichtmatig en afstandelijk, dan heftig en emotioneel. Om beurten vertellen zij hoe ze hun dwingende, seksuele spel beleven – of is het meer dan een spel? Geleidelijk aan wordt het verlies voelbaar dat hen beiden tekent. De man, van Perzische afkomst, liet zijn beste vriend achter in een van de Golfoorlogen. De vrouw, weduwe van een vermoorde joodse journalist, worstelt niet alleen met haar verdriet, maar ook met haatgevoelens jegens de Arabische moordenaars van haar echtgenoot. Hun lichtzinnige avontuur neemt algauw een grimmige wending en dreigt gewelddadig te eindigen. Pas als de twee zich gereedmaken om elk naar hun eigen huis terug te keren, komt er een gesprek op gang en vertellen ze elkaar het verhaal van hun levens.