Poitiers 1137. Eleonora, de jonge hertogin van Aquitanië, is onrustig. Vandaag arriveert Loanna van Grimwald aan het hof. Ze is pas vijftien jaar en de nieuwe hofdame van Eleonora. Maar Eleonora weet niet dat de mooie Loanna afstamt van Merlijn de Tovenaar.
Sinds de tijd van koning Arthur hebben de vrouwelijke afstammelingen met behulp van de magische kennis van de druïden de Engelse koningen bijgestaan. Net als haar voorouders is Loanna deels fee en deels heks. Ze is met een speciale opdracht naar Eleonora gezonden: haar vriendin te worden, haar raadgeefster, haar te beschermen tot de dag dat ze trouwt met Hendrik, die nog maar vier jaar oud is, en erfgenaam van de troon van Engeland.
Loanna wordt Eleonoras hartsvriendin aan het hof van Aquitanië, dat bekend staat vanwege zijn losse zeden. Maar het lot dwarsboomt haar plannen: Eleonoras hand is beloofd aan Lodewijk VII, de saaie koning van Frankrijk.
Samen beleven de twee vrouwen vijftien jaar van intriges, liefde, opwindende avonturen.
